Debt Advisory

Vallo Consulting ist ein starker und vertrauenswürdiger Partner im Financial Advisory

Optimale Finanzierungsstruktur durch einen MIx an Finanzierungsbausteinen entwickeln

Ich berate seit 2005 Unternehmen in allen Finanzierungsfragen und beim Aufbau eines Finanzierungsportfolios für ihre optimale Kapitalstruktur. Dabei berücksichtigen wir das aktuelle makroökonomische Umfeld, Ihre individuelle Situation und die Ihrer Stakeholder.

Sowohl Familienunternehmen als auch Konzerne vertrauen auf unsere Expertise. Unser Fokus liegt auf Kreditvolumina ab 1,0 Mio. Euro und 500 Mio. Euro. 

Für das Handwerk liegt unser Fokus ab 100 Tsd EURO, je nach EInzelfallprüfung,

 

              Ihr Nutzen

Refinanzierungskosten minimieren durch entschlossene Verhandlung und volle Prozesskontrolle.

  • Eine auf Ihre Situation optimal abgestimmtes Kapitalportfolio (Kapitalstruktur). Das Fremdkapital dient als Kernbaustein
  • Sie erhalten günstigere Kreditkonditionen und eine vorteilhafte Kreditdokumentation
  • Sie gewinnen eine starke Verhandlungsposition gegenüber Banken und Stakeholdern weil diese die Unabhängigkeit von Vallo Consulting gegenüber Kapitalgebern schätzen, sowie den Client First“-Ansatz durch optimierte und zügige Arbeitsabläufe
  • Zugänge zu einem etablierten Netzwerk an Finanzierungspartnern sorgen dafür, dass die Finanzierung (Re-)Finanzierungen zeitnah und effizient umgesetzte erden
  • Eine passende Finanzierungslösung erhalten Sie auch in Krisensituationen 

 

 

Vallo Consulting Debt Advisory

Die Refinanzierung

In klassischen (Re-)Finanzierungssituationen unsterstütz und begleitet Vallo Consulting Sie, die optimale Kapitalstruktur zu für ihr Unternehmen zu finden. In einem first Step analysieren wir den aktuellen Stand und suchen bzw. bewerten danach alternative Finanzierungsvarianten. Typische, zum Einsatz kommende, Finanzierungsbausteine, sind beispielsweise:

  • Anleihen
  • Schuldscheindarlehen
  • Leasing
  • Spezialfinanzierung (öffentliche verbürgte Kredite)
  • Derivate Finanzierungsinstrumente
  • Konsortialkreditverträge
  • Unitranchen (Senior Debt und Junior Debt)
  • Asset-basierte Kreditvergabe (vermögensbasierte FInanzierung)
  • Factoring
  • Sale & Rent-Back

Die Finanzielle Restrukturierung in Sondersituationen

Wenn die Schuldenlast zu groß wird, die Banken die Kreditlinien nicht verlängern, oder herabsetzten wollen, berät Vollo Consulting Sie und nimmt Gespräche mit den Banken auf. Je nach Krisenart erfordert das Vorgehen maßgeschneiderte Maßnahmen, um ihr Unternehmen erfolgreich durch diese herausfordernde Phase zu navigieren.
Vallo Consulting begleitet Sie bei jedem Schritt:

  • Entwicklung eines umsetzbaren und tragfähigen finanziellen Restrukturierungsplans
  • Lenkung der Prozesse der außergerichtlichen Restrukturierung und Rekapitalisierungen
  • Kreditvertragsanpassungen und Laufzeitverlängerungen für bereits bestehende Finanzierungen (Amend & Extend)
  • Covenant-Anpassungen (Waiver- und Reset-Verhandlungen)
  • Finanzierungen aus alternativen Finanzierungsquellen (einschließlich Eigenkapital)

Wir begleiten Sie während des gesamten Restrukturierungsprozesses. Auf Wunsch übernehmen wir eine führende Rolle in den Verhandlungen mit Gläubigern. Das verringert den Druck auf das Management und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Sanierung.

Das Leistungsangebot

Vallo Consulting steuert und koordiniert den gesamten Refinanzierungsprozess

  • Analyse und Entwicklung der optimalen Kapitalstruktur, 
  • Erstellung des Informationspakets (einschließlich Finanzmodell,
  • der Risikoverteilung, Finanzierungsstruktur und -höhe)
  • Via eines Vorauswahlprozess potentiellen Kapital-, Kreditgebern und Finanzierungspartner finden
  • Vorbereitung, Einholung und Auswertung von RFPs
  • Vorverhandlungen von Kreditkonditionen mit Investoren bzw Bankinstituten
  • Beratung bei der Auswahl der “richtigen” Finanzierungspartner
  • Verhandlungen des Term Sheets (gemeinsam mit ihnen und ihren Anwälten)
  • Mitverhandlung der finalen Finanzierungsverträge
  • Überwachung des Unterzeichnungs- und Abschlussprozesses